O CRM Kanban do AgeuBot funciona dentro do proprio painel. Voce nao precisa de nenhuma ferramenta externa para gerenciar seus leads. Tudo acontece no mesmo lugar onde voce atende pelo WhatsApp.
O que e o CRM Kanban?
O CRM Kanban e um quadro visual para acompanhar seus leads e clientes ao longo do processo de vendas. Ele funciona como um painel com colunas, onde cada coluna representa um estagio do seu funil. Os contatos aparecem como cards que voce move de uma coluna para outra conforme avancam na jornada de compra.
A grande vantagem do formato Kanban e a visibilidade instantanea: basta olhar o quadro para saber quantos leads estao em cada estagio, quem precisa de atencao e onde estao os gargalos do seu processo de vendas.
Colunas padrao do pipeline
Ao acessar o CRM pela primeira vez, voce encontra seis colunas padrao que cobrem o ciclo completo de vendas:
| Coluna | Quando usar |
|---|---|
| Novo | Contato acabou de chegar. Ainda nao houve interacao significativa. |
| Em Atendimento | Voce ou sua equipe ja esta conversando com o contato. |
| Qualificado | O contato tem perfil e interesse real no seu produto ou servico. |
| Negociacao | Proposta enviada ou negociacao em andamento. |
| Cliente | Fechou a venda. O contato se tornou cliente. |
| Perdido | O contato desistiu ou nao tinha perfil. Importante manter para analise. |
Dica: Manter a coluna "Perdido" ajuda a entender por que leads nao convertem. Com o tempo, voce identifica padroes e melhora seu processo.
Como personalizar colunas
As colunas padrao funcionam bem para a maioria dos negocios, mas voce pode adaptar o pipeline a sua realidade. Para personalizar:
Passo a passo:
- No CRM Kanban, clique no icone de engrenagem (configuracoes do pipeline)
- Para adicionar uma coluna, clique em "Nova coluna" e de um nome (ex: "Aguardando Pagamento", "Onboarding")
- Para renomear, clique no nome da coluna e edite diretamente
- Para reordenar, arraste as colunas para a posicao desejada
- Para excluir, clique no icone de lixeira ao lado da coluna (os contatos serao movidos para a primeira coluna)
- Clique em "Salvar" para aplicar as mudancas
Atencao: Ao excluir uma coluna que tem contatos, todos eles serao movidos automaticamente para a primeira coluna do pipeline. Reorganize-os manualmente apos a exclusao.
Como mover contatos entre colunas
Mover contatos no CRM Kanban e simples e funciona por drag and drop (arrastar e soltar):
- Localize o card do contato na coluna atual
- Clique e segure o card com o mouse
- Arraste ate a coluna de destino
- Solte o card na posicao desejada
A mudanca e salva automaticamente. Alem do drag and drop, voce tambem pode clicar no card do contato e selecionar a coluna de destino no menu de detalhes. Essa opcao e mais pratica no celular.
Notas e timeline de cada contato
Cada contato no CRM tem uma timeline completa que registra todo o historico de interacoes. Para acessar, clique no card do contato. Na timeline voce encontra:
- Historico de mensagens: todas as conversas do WhatsApp com o contato
- Mudancas de coluna: registro automatico de quando o contato foi movido e por quem
- Notas manuais: anotacoes da sua equipe sobre o contato
Para adicionar uma nota, abra o contato, clique no campo de notas, escreva sua observacao e clique em "Salvar". Exemplos praticos de notas:
- "Cliente pediu proposta para 3 licencas. Retornar sexta-feira."
- "Preferencia por pagamento via boleto. Enviar opcoes."
- "Indicado pelo cliente Joao Silva. Dar prioridade."
Tags: criar, aplicar e filtrar
Tags sao etiquetas coloridas que voce aplica nos contatos para categoriza-los. Elas sao essenciais para segmentar sua base e enviar campanhas direcionadas.
Criar tags
Como criar uma tag:
- Abra qualquer contato no CRM
- No campo "Tags", digite o nome da nova tag (ex: "VIP", "Interessado", "Plano Pro")
- Clique em "Criar tag" ou pressione Enter
- A tag e criada e ja fica aplicada no contato
Aplicar tags em varios contatos
Voce pode aplicar tags em lote: selecione varios contatos no CRM (clicando no checkbox de cada card), clique em "Acoes em massa" e escolha "Adicionar tag". Selecione a tag desejada e confirme.
Filtrar por tags
No topo do CRM Kanban, use o filtro de tags para visualizar apenas contatos com determinada tag. Isso e util para focar em um segmento especifico, como ver apenas contatos marcados como "VIP" ou "Aguardando proposta".
Como usar filtros no CRM
Alem de tags, o CRM oferece outros filtros para encontrar contatos rapidamente:
- Filtro por coluna: visualize contatos de uma coluna especifica
- Filtro por responsavel: veja apenas os contatos atribuidos a um membro da equipe
- Filtro por data: encontre contatos criados em um periodo especifico
- Busca por nome ou telefone: use a barra de busca para localizar um contato diretamente
- Filtro por tag: selecione uma ou mais tags para segmentar a visualizacao
Voce pode combinar filtros. Por exemplo: ver todos os contatos na coluna "Negociacao", com a tag "Plano Pro", atribuidos ao vendedor Carlos. Isso facilita o acompanhamento do pipeline mesmo em equipes grandes.
Integracao automatica com o chat
Uma das maiores vantagens do CRM do AgeuBot e que ele e integrado nativamente ao WhatsApp. Quando um contato novo manda mensagem no seu WhatsApp, ele aparece automaticamente no CRM na coluna "Novo" — sem nenhuma acao manual.
Isso significa que:
- Voce nunca perde um lead que chegou pelo WhatsApp
- O contato ja entra com nome e telefone preenchidos
- O historico de conversa fica vinculado ao card do CRM
- Voce pode responder pelo chat e atualizar o CRM no mesmo painel
Importacao de contatos via CSV
Se voce ja tem uma base de contatos em uma planilha, pode importa-los para o CRM de uma vez:
Como importar:
- Prepare um arquivo CSV com as colunas: nome, telefone (com DDD, ex: 11999998888) e opcionalmente email e tags
- No CRM, clique em "Importar contatos"
- Faca o upload do arquivo CSV
- Mapeie as colunas do CSV para os campos do CRM (nome, telefone, email, tags)
- Escolha em qual coluna do pipeline os contatos importados devem entrar
- Clique em "Importar" e aguarde o processamento
Importante: O telefone deve estar no formato nacional com DDD (ex: 11999998888) ou internacional (ex: 5511999998888). Numeros sem DDD nao serao importados corretamente.
Campanhas de mensagens a partir do CRM
O CRM do AgeuBot permite enviar campanhas de mensagens em massa diretamente para os contatos do pipeline. Isso e ideal para reengajar leads parados, enviar promocoes ou comunicar novidades.
Como enviar uma campanha:
- No CRM, filtre os contatos que devem receber a campanha (por tag, coluna ou selecao manual)
- Clique em "Acoes em massa" e depois em "Enviar campanha"
- Escreva a mensagem da campanha. Use variaveis como
{{nome}}para personalizar - Escolha a conexao WhatsApp que sera usada para o envio
- Revise e clique em "Enviar"
Boas praticas: Envie campanhas apenas para contatos que ja interagiram com voce. Mensagens nao solicitadas podem resultar em bloqueios no WhatsApp. Use tags para segmentar e enviar conteudo relevante para cada grupo.
Dicas para aproveitar o CRM ao maximo
- Mantenha o pipeline atualizado: Mova os contatos entre colunas assim que o estagio mudar. Um pipeline desatualizado gera decisoes erradas.
- Use tags para segmentar: Crie tags por produto de interesse, origem do lead, prioridade ou qualquer criterio relevante para o seu negocio.
- Adicione notas sempre: Registre o contexto de cada interacao. Quando outro membro da equipe assumir o contato, ele tera todo o historico.
- Revise os "Perdidos" mensalmente: Analise por que leads foram perdidos. Se houver um padrao (preco, timing, perfil), ajuste sua estrategia.
- Combine filtros para foco: Use filtros para criar "visualizacoes" temporarias. Ex: "meus contatos em negociacao esta semana" ajuda a priorizar follow-ups.
- Importe sua base existente: Nao comece do zero. Traga seus contatos por CSV e ja organize no pipeline.
- Envie campanhas segmentadas: Campanhas genericas tem baixa conversao. Use tags e colunas para enviar a mensagem certa para o publico certo.
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